中航工業(yè)集團將實現整體上市

導讀：據登尼特資本運營機獲悉，停牌5個月的成飛集成今日披露重組預案，公司將獲注殲擊機和空面導彈等軍工資產，交易估值達158.47億元，而控股股東中國航空工業(yè)集團公司的防務裝備核心業(yè)務及資產將實現整體上市。以下請看來自證券時報網的相關報道。

 

繼中國重工之后，又有一家上市公司獲得巨額軍工資產注入。停牌5個月的成飛集成今日披露重組預案，公司將獲注殲擊機和空面導彈等軍工資產，交易估值達158.47億元，而控股股東中國航空工業(yè)集團公司的防務裝備核心業(yè)務及資產將實現整體上市。

成飛集成董秘程雁向證券時報記者表示，此次資產注入尚需取得有關審批機關的備案批準，目前正按正常程序運作。此前，中國重工的資產注入從提出預案到完成資產交割共歷時4個月。

公告顯示，此次擬注入的軍工資產規(guī)模達158.47億元。成飛集成將以16.65元/股的價格，向控股股東中航工業(yè)、華融公司及中航工業(yè)全資子公司洪都集團定向發(fā)行約9.55億股股份，購買所持3家軍工企業(yè)100個百分點股權。

擬注入的3家企業(yè)分別為：沈陽飛機工業(yè)有限公司（沈飛集團）、成都飛機工業(yè)有限責任公司（成飛集團）、江西洪都科技有限責任公司（洪都科技）。截至2014年一季度末，這3家軍工企業(yè)預估值為158.47億元，增值率為93.9個百分點。

其中，沈飛集團預估值為79.3億元，公司主營業(yè)務為殲擊機及其零部件研發(fā)、制造、銷售及服務。中航工業(yè)和華融公司分別持有沈飛集團94.15個百分點和5.85個百分點的股權。成飛集團預估值為71.36億元，公司為中航工業(yè)全資子公司，是中國重要殲擊機研制生產基地。而洪都科技預估值為7.8億元，是由洪都集團為此次重組專門設立，用以承接空面導彈研制業(yè)務相關資產的全資子公司。

另外，成飛集成將以相同的價格向中航工業(yè)等10名特定對象發(fā)行股份募資不超過52.83億元，并全部用于3個項目的建設，這3個項目分別為：先進戰(zhàn)斗機及航空武器系統能力提升項目、沈飛民用飛機零件制造產業(yè)化建設項目、柴油發(fā)動機電控燃油噴射系統擴能技改及研發(fā)條件建設項目。交易完成后，中航工業(yè)及旗下企業(yè)合計持有成飛集成的股份占比將從52.28個百分點上升至87.37個百分點。

中航工業(yè)認為，此次資產注入一方面使軍工資產得以依托上市平臺更好地吸收社會資源，獲得較強的融資能力；另一方面，將優(yōu)化軍工企業(yè)產權結構，激發(fā)經營活力，從經營管理和體制機制方面增強綜合競爭力。

此次交易前，成飛集成的主營業(yè)務為汽車車身零部件、新能源鋰電池等產品；重組完成后，公司的主營業(yè)務將變更為以殲擊機、空面導彈等軍品研制為主。

記者對比發(fā)現，擬注入資產去年實現的凈利潤約為成飛集成的14倍。數據顯示，去年沈飛集團實現凈利潤2.9億元，成飛集團實現凈利潤3.7億元，而成飛集成凈利潤為4535萬元。

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