投資顧問的要求

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。一名優(yōu) 秀的理財顧問應(yīng)該具有何種特性:

 

身兼多能的金融通才
一個優(yōu) 秀的理財顧問，不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用，只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力，且將自己所學(xué)所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業(yè)背景
優(yōu) 秀的理財顧問身后，應(yīng)該有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

良好的職業(yè)素質(zhì)
具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

登尼特擁有投資顧問、會計書、審計師、稅務(wù)師、律師等海內(nèi)外高端服務(wù)團隊100多專業(yè)性人才，提供各類商業(yè)計劃書撰寫、盡職調(diào)查報告書撰寫、營銷策劃方案、財務(wù)管理計劃書撰寫以及投資顧問等服務(wù)，已成功服務(wù)上萬家企業(yè)。如有相關(guān)業(yè)務(wù)查詢或辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，請致電：852-27826888（香港）；0755-82143181（中國）；603-21418908（馬來西亞）
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